募集要項

募集背景

部門の年齢構成の調整

仕事内容

・ターゲットは金融資産3億円～20億円の非上場企業オーナー及び不動産オーナーに対するソリューション提供
・RMと帯同及び提案書の作成
・銀行で取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

ポジション

事業承継・資産承継アドバイザー

応募条件

■求める学歴
大学卒以上
■求める経験
・金融機関や税理士法人などにおいて、企業オーナーや不動産オーナーなどの富裕層に対するウェルスマネジメント業務経験が2年以上
・不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客様のコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級の資格や業務遂行に必要な英語力があれが尚可
■マネジメント経験
不要

求める人物像

・コンプライアンスを遵守して営業活動のできる方
・積極性のある方

雇用形態

正社員

勤務地

東京、名古屋、大阪

勤務時間

8：40-17：10

年収

年収非公開

休日休暇

完全週休2日制（原則、土日）、祝日、年末年始、有給休暇等

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担当コンサルタント

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