募集要項

募集背景

部門の年齢構成の調整

仕事内容

・ターゲットは金融資産3億円～20億円の非上場企業オーナー及び不動産オーナーに対するソリューション提供
・RMと帯同及び提案書の作成
・銀行で取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

ポジション

事業承継・資産承継アドバイザー

応募条件

■求める学歴
大学卒以上
■求める経験
・金融機関や税理士法人などにおいて、企業オーナーや不動産オーナーなどの富裕層に対するウェルスマネジメント業務経験が2年以上
・不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客様のコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級の資格や業務遂行に必要な英語力があれが尚可
■マネジメント経験
不要

求める人物像

・コンプライアンスを遵守して営業活動のできる方
・積極性のある方

雇用形態

正社員

勤務地

東京、名古屋、大阪

勤務時間

8：40-17：10

年収

年収非公開

休日休暇

完全週休2日制（原則、土日）、祝日、年末年始、有給休暇等

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担当コンサルタント

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  ・ターゲットは金融資産20億円以上の上場企業・非上場企業オーナー（個人金融資産の部分）
  ・資産承継、生前贈与などを切り口にグループ企業の協力も仰ぎご提案
  ・銀行の取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

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• 求人番号：81010

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  プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。
  ①オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
  ②事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
  ③超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。
  
  ■特徴/魅力：
  ・上場企業オーナが持つ「4つの顔」に対して、最適なソリューションを提案する。（「4つの顔」：「経営者」・「株主」・「資産家」・「家族」という4つの側面）
  ・上場企業オーナーと直接接点が持てる
  　法人RMでも、部門長との接点は持てても、上場企業オーナーにはなかなか会えないが、PBであれば上場企業オーナーと直接接点が持てる。
  ・プライベートバンキング部(PB部)が扱うのは、時価総額1,000億円が一つの目線。
  　プライベート・アドバイザリー部(PA部)が非上場企業のオーナーがメインであるのに対し、PB部は上場企業オーナーがメイン。
  ・顧客の新規開拓については、既存オーナー顧客からのご紹介や、法人営業部・エリア経由からのトスアップ等が中心。

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• 求人番号：81034

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  PB

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  年収非公開

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  ・資産運用コンサルティング（保有資産を構成する自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション）
  ・企業オーナー向け事業承継、資本政策の財務アドバイザリー（自社株の株価抑制、保有形態、持ち株会社設立などに関するアドバイス）、後継者育成プログラム

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