募集要項

募集背景

業務多忙による増員募集

仕事内容

・ターゲットは金融資産20億円以上の上場企業・非上場企業オーナー（個人金融資産の部分）
・資産承継、生前贈与などを切り口にグループ企業の協力も仰ぎご提案
・銀行の取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

ポジション

ハイエンド層向けのプランナー

応募条件

■求める学歴
大学卒以上
■求める経験
・大手証券会社・日系金融機関において、5年以上の富裕層・法人向けFAの経験がある。
・CFPまたは証券アナリスト資格があれば尚可
■マネジメント経験
不要

求める人物像

・コンプライアンスを遵守して営業活動のできる方
・積極性のある方

雇用形態

正社員

勤務地

東京、名古屋、大阪

勤務時間

8：40-17：10

年収

年収非公開

休日休暇

完全週休2日制（原則、土日）、祝日、年末年始、有給休暇等

担当者メッセージ

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  ・ターゲットは金融資産3億円～20億円の非上場企業オーナー及び不動産オーナーに対するソリューション提供・RMと帯同及び提案書の作成・銀行で取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

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