募集要項

仕事内容

プライベートバンキング業務
・資産運用コンサルティング（保有資産を構成する自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション）
・企業オーナー向け事業承継、資本政策の財務アドバイザリー（自社株の株価抑制、保有形態、持ち株会社設立などに関するアドバイス）、後継者育成プログラム

ポジション

プライベートバンカー（PB）

応募条件

■求める経験
・業務経験・知識
国内外金融機関におけるプライベートバンキング業務経験者で、富裕層ニーズに精通し、国内外のマーケットや多様な運用商品に関する知識・税務知識・融資知識等高い専門知識を保有している
・リレーション構築力
企業オーナーや資産家等VIP先から高い信頼を得ることができ、パートナーたる人間関係を築くことができる人格・人望の優れた人物
・顧客・組織志向性
プロダクト本位の営業ではなく、コンサル貞ング営業による中長期顧客リレーションを築ける人材

必要スキル

■求める英語レベル詳細
【語学力】不要

雇用形態

正社員

転勤

無

勤務地

東京、大阪

勤務時間

08 :40 ～17 :10

年収

年収非公開

休日休暇

【休日】完全週休二日制 　祝日、年末年始４日

福利厚生

【通勤交通費】全額支給 【自動車通勤】不可 【保険】各種社会保険完備

担当コンサルタント

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  メガバンクのファイナンシャル・アドバイザー

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  銀行

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  年収非公開

  勤務地

  東京都、愛知県、大阪府

  仕事内容：

  ・ターゲットは金融資産20億円以上の上場企業・非上場企業オーナー（個人金融資産の部分）
  ・資産承継、生前贈与などを切り口にグループ企業の協力も仰ぎご提案
  ・銀行の取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

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• 求人番号：81010

  企業名非公開

  プライベートバンカー

  業種

  銀行

  職種

  PB

  年収

  年収非公開

  勤務地

  東京都

  仕事内容：

  プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。
  ①オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
  ②事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
  ③超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。
  
  ■特徴/魅力：
  ・上場企業オーナが持つ「4つの顔」に対して、最適なソリューションを提案する。（「4つの顔」：「経営者」・「株主」・「資産家」・「家族」という4つの側面）
  ・上場企業オーナーと直接接点が持てる
  　法人RMでも、部門長との接点は持てても、上場企業オーナーにはなかなか会えないが、PBであれば上場企業オーナーと直接接点が持てる。
  ・プライベートバンキング部(PB部)が扱うのは、時価総額1,000億円が一つの目線。
  　プライベート・アドバイザリー部(PA部)が非上場企業のオーナーがメインであるのに対し、PB部は上場企業オーナーがメイン。
  ・顧客の新規開拓については、既存オーナー顧客からのご紹介や、法人営業部・エリア経由からのトスアップ等が中心。

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• 求人番号：81027

  会社名非公開

  メガバンクの事業承継、資産承継アドバイザー

  業種

  銀行

  職種

  PB

  年収

  年収非公開

  勤務地

  東京都、愛知県、大阪府

  仕事内容：

  ・ターゲットは金融資産3億円～20億円の非上場企業オーナー及び不動産オーナーに対するソリューション提供
  ・RMと帯同及び提案書の作成
  ・銀行で取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

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