募集要項

仕事内容

プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。
①オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
②事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
③超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。

■特徴/魅力：
・上場企業オーナが持つ「4つの顔」に対して、最適なソリューションを提案する。（「4つの顔」：「経営者」・「株主」・「資産家」・「家族」という4つの側面）
・上場企業オーナーと直接接点が持てる
　法人RMでも、部門長との接点は持てても、上場企業オーナーにはなかなか会えないが、PBであれば上場企業オーナーと直接接点が持てる。
・プライベートバンキング部(PB部)が扱うのは、時価総額1,000億円が一つの目線。
　プライベート・アドバイザリー部(PA部)が非上場企業のオーナーがメインであるのに対し、PB部は上場企業オーナーがメイン。
・顧客の新規開拓については、既存オーナー顧客からのご紹介や、法人営業部・エリア経由からのトスアップ等が中心。

ポジション

プライベートバンカー

応募条件

■求める学歴
大学卒以上
■求める経験
下記いずれかの経験を有すること。
・ 監査法人・税理士法人にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ コンサルティング会社等にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ 銀行・証券会社等金融機関にて法人向け渉外業務の経験10年前後以上
（上記経験の通算10年以上も可）

必要スキル

■求める英語レベル詳細
【語学力】不要
■必要スキル
１．スキル
・ 税法（法人税法、所得税法、相続税法等）・企業会計のスキルを有していること。
・ 会社法・金融商品取引法のスキルを有していることが望ましい。
２．資格
　下記いずれかの資格保有者は歓迎
　・ 公認会計士
　・ 税理士
　・ ＦＰ１級／ＣＦＰ
　・ 中小企業診断士
　・ シニアプライベートバンカー

雇用形態

正社員

転勤

有

勤務地

東京都大阪府 【勤務地:詳細】東京、大阪

勤務時間

08:40-17:10

年収

年収非公開

休日休暇

　(1)日曜日　(2)土曜日　(3)国民の祝日 　(4)12月31日、1月2日および3日　(5)その他政令に定める日

福利厚生

・社会保険：　健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

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  ・資産承継、生前贈与などを切り口にグループ企業の協力も仰ぎご提案
  ・銀行の取り扱う商品以外の販売は各関連金融機関の営業担当者に任せる。

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