募集要項
- 仕事内容
- プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。
①オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
②事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
③超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。
■特徴/魅力：
・上場企業オーナが持つ「4つの顔」に対して、最適なソリューションを提案する。（「4つの顔」：「経営者」・「株主」・「資産家」・「家族」という4つの側面）
・上場企業オーナーと直接接点が持てる
法人RMでも、部門長との接点は持てても、上場企業オーナーにはなかなか会えないが、PBであれば上場企業オーナーと直接接点が持てる。
・プライベートバンキング部(PB部)が扱うのは、時価総額1,000億円が一つの目線。
プライベート・アドバイザリー部(PA部)が非上場企業のオーナーがメインであるのに対し、PB部は上場企業オーナーがメイン。
・顧客の新規開拓については、既存オーナー顧客からのご紹介や、法人営業部・エリア経由からのトスアップ等が中心。
- ポジション
- プライベートバンカー
- 応募条件
-
■求める学歴
大学卒以上
■求める経験
下記いずれかの経験を有すること。
・ 監査法人・税理士法人にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ コンサルティング会社等にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ 銀行・証券会社等金融機関にて法人向け渉外業務の経験10年前後以上
（上記経験の通算10年以上も可）
- 必要スキル
-
■求める英語レベル詳細
【語学力】不要
■必要スキル
１．スキル
・ 税法（法人税法、所得税法、相続税法等）・企業会計のスキルを有していること。
・ 会社法・金融商品取引法のスキルを有していることが望ましい。
２．資格
下記いずれかの資格保有者は歓迎
・ 公認会計士
・ 税理士
・ ＦＰ１級／ＣＦＰ
・ 中小企業診断士
・ シニアプライベートバンカー
- 雇用形態
-
正社員
- 転勤
-
有
- 勤務地
-
東京都大阪府 【勤務地:詳細】東京、大阪
- 勤務時間
-
08:40-17:10
- 年収
-
年収非公開
- 休日休暇
-
(1)日曜日 (2)土曜日 (3)国民の祝日 (4)12月31日、1月2日および3日 (5)その他政令に定める日
- 福利厚生
-
・社会保険： 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
