求人番号：75521
企業名非公開
【全国各支店】アドバイザリー型ビジネス
- 業種
- 証券
- 職種
- リテール、FA、IFA、FP
- 年収
- 年収非公開
- 勤務地
- 北海道、宮城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、沖縄県
- 仕事内容：
- 従来型の証券ビジネスとは異なり、
・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
・お客さまとゴールを共有のうえ、
・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸とし
ながら、事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用し
てお客さまのニーズにお応えしていく“アドバイザリー型ビジネス”に転換し
ました。
具体的なステップとしては、
1.個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
2.運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
3.運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
4.金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。
この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。