募集要項

募集背景

チームは現在約20名おり、約1/3が20代となります
即戦力としてカバレッジバンカーとしてご活躍できる方の募集案件です。

仕事内容

・時価総額1000憶円以上の大企業に対して、M&AやECMの一般的な市場の情報を提供して関係の維持をしていく。
・時価総額500憶円以下の企業に対しては、MSワラント、オンラインIRや個人向けIRなどの案件を取得する。（個人口座600万の強みを生かす。）
・IPO後の企業の以下のような業務のフォロー
　市場変更コンサルティング業務
　上場企業ファイナンス案件ソーシング業務（PO、ワラントなど）
　資本政策コンサルティング業務
・小売り、外食などのセクターでフィーベースで1億円以下のM&Aの獲得

ポジション

投資銀行部　VP～MD

応募条件

■求める経験
・金融機関でのカバレッジ経験（証券、銀行）
・もしくはM&AやECMでのプロダクト経験
・財務分析スキル
・Power Pointによる提案書作成スキル

雇用形態

契約社員(正社員登用制度あり)

転勤

無

勤務地

東京、大阪

年収

年収非公開

担当者メッセージ

エクイティキャピタルマーケット(ECM)における企画・オリジネーション業務
※REITやSTO等、エクイティ以外のプロダクツをご担当頂きます

担当コンサルタント

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