求人番号：72643
証券業
【証券業/東京、大阪、名古屋】専門職/ファミリーオフィス部所属
- 業種
- 証券
- 職種
- PB
- 年収
- 年収非公開
- 勤務地
- 東京都、愛知県、大阪府
募集要項
- 募集背景
- 増員募集
- 仕事内容
- 従来型の証券ビジネスとは異なり、
・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
・お客さまとゴールを共有のうえ、
・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
・事業承継・資産承継・不動産等のグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく。
運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供に加えて金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく
「ファミリー・ウェルスマネージャー」を担当していただきます。
大企業オーナーを中心とした超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等、高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。
外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。
※自らの預かり資産の導入の必要はございません。 - ポジション
- 専門職/ファミリーオフィス部所属
- 応募条件
-
■求める学歴
大学卒以上
■求める経験
・お客さまとの折衝経験がある方。
・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。
・専門職の方は、金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須
■マネジメント経験
不要 - 必要スキル
-
■必要スキル
入社時点での資格保有有無は問いませんが、1級FP技能士・CFP
資格と同等の知識保有が前提となります。
※ 総合職・専門職とも、1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・
宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意
しています。
- 雇用形態
- 正社員
- 転勤
- 有
- 勤務地
-
東京、大阪、名古屋
- 勤務時間
- 08 :40 ～17:10
- 年収
- 年収非公開
- 休日休暇
- ? 完全週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、特別有給休暇等
- 福利厚生
- 社会保険完備、従業員持株制度・財形貯蓄制度・退職年金制度（確定拠出年金）、会員制福利厚生サービスなど
- 受動喫煙防止措置
- 屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）
担当コンサルタント
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