求人番号：72643
証券業
【証券業/東京、大阪、名古屋】専門職/ファミリーオフィス部所属
- 業種
- 証券
- 職種
- PB
- 年収
- 年収非公開
- 勤務地
- 東京都、愛知県、大阪府
- 仕事内容：
- 従来型の証券ビジネスとは異なり、
・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
・お客さまとゴールを共有のうえ、
・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
・事業承継・資産承継・不動産等のグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく。
運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供に加えて金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく
「ファミリー・ウェルスマネージャー」を担当していただきます。
大企業オーナーを中心とした超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等、高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。
外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。
※自らの預かり資産の導入の必要はございません。