募集要項

仕事内容

■業務内容
光通信グループの全事業領域を横断したM&A戦略に基づき、
主にM&Aのプロセスにおける前半部分（ソーシング/オリジネーション）の実務を担当していただきます。
具体的には、M&Aのターゲットとなる企業やM&A案件の各種紹介ルートとの折衝が中心となります。

1,ソーシング～オリジネーション（プッシュ型）
M&Aのターゲットとなる企業に対して直接提案を行います。
・ターゲットとなる企業リスト(ロングリスト/ショートリスト)の作成、情報収集、調査、分析
・対象会社及びその株主等との折衝
・潜在的な買収機会の発掘

2,ソーシング～オリジネーション（プル型）
M&Aの案件を多数抱える外部の専門企業から、候補企業を紹介いただけるよう、
当社のM&A戦略・ターゲットリスト等の情報連携をコンスタントに実施し、関係性の構築、折衝を行っていただきます。
具体的には下記のような企業群と日々連絡を取り合い、また、持ち込まれた案件の精査・分析も行います。
・M&A仲介、FA等のM&Aコンサルティング会社
・M&A、事業承継等を取り扱う税理士事務所、弁護士事務所、会計事務所
・プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル等の投資ファンド
・地方銀行、証券会社等の金融機関
…など

ポジション

【M&A営業職】M&A案件発掘／提案実務および実務支援（第二新卒・未経験者OK）

応募条件

■求める経験
＜必須条件＞
以下のいずれかのご経験
1,下記業界における法人営業経験　※M&A未経験可
・エネルギー（新電力、LPガス…）
・通信（回線、仮想移動体通信事業者、マンションISP…）
・不動産関連（賃貸管理会社、不動産管理、家賃保証…）
・IT関連（SaaS、DX商材…）
・宅配水
…など
2,金融機関やコンサルティング会社でのM&Aアドバイザリーの実務経験
3,事業会社でのM&Aソーシングの実務経験

＜歓迎＞
・数字に基づいた意思疎通能力、論理的思考力
・社内外の積極的なコミュニケーション能力
・アカウンティング/ファイナンス関連の知識
・高い成長意欲を持ち、自己研鑽を継続できる方
・徹底した実力主義のカルチャーの中で挑戦したい方

雇用形態

契約社員(正社員登用制度あり)

勤務地

東京都豊島区

勤務時間

10:00～18:30

年収

400万円～600万円

休日休暇

年間休日124日、完全週休二日制（土日祝）、夏期4日、年末年始5日）・有給・慶弔・特別・産前産後・育児・介護

福利厚生

【福利厚生】
・各種社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）
・通勤手当（上限20,000円／月）
・各種手当：残業手当、慶弔金、結婚祝い金、持ち株奨励金(※１)
・定期健康診断
・インフルエンザ予防接種助成金
・独立支援制度／起業支援金(※２)
・グループ内フリーエージェント制度
・福利厚生サービス「CLARiS」
・各種達成金、インセンティブ（業績、成績に応じて支給）

事業概要

事業概要

東証プライム上場企業の連結子会社になり、中核組織になります。
時価総額約1.4兆円規模のグループの豊富な資源、経験、実績を活かし、
M&A業務、ファイナンス業務、ベンチャー投資業務などを執り行っております。
■M&A（企業または事業の買収、売却）
■MBO支援
■関連会社への資金調達支援、ファイナンス支援
■ベンチャー投資、IPO支援
■学生・若手社会人の起業支援

【部署情報】
■M&A部門　“ファイナンス部”
M&A案件の発掘からクロージング、PMIまでを、一気通貫で担当しております。
投資領域ごとに複数のチームに分かれ、日々オリジネーション、エグゼキューションに励んでいます。
また、投資領域は当社グループの全事業領域を横断しており、下記のように多岐にわたっております。

＜投資領域例＞
・エネルギー（新電力、LPガス…）
・通信（回線、仮想移動体通信、マンションISP…）
・不動産関連（賃貸管理会社、不動産管理、家賃保証…）
・IT関連（SaaS、DX商材…）
・宅配水…他

■ベンチャー投資部門　“事業戦略部”
ベンチャー企業と当社グループ各社との連携を推進します。
プレシードステージのベンチャー企業を中心に投資・資本業務提携を行い、当社グループの豊富な
実績とノウハウ・リソースを駆使して、営業支援や資金調達支援など様々なサポートを行います。

＜累計投資先上場実績＞
当社グループから出資、もしくは当社グループが
出資するファンドから投資した企業様の上場実績は100社以上

■法務部門
親会社に集約されておりましたが、この度㈱HBDにて新設することとなりました。

【備考】親会社は数十人の経営企画等のホールディングス会社になり、事業に関しては、130社以上の連結子会社がサービス/商品の開発・卸を行い、約1,000社のグループ会社が販売を担っています。

担当コンサルタント

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  ・M＆A案件発掘、交渉、企業評価、クロージングなどの一連の業務
  ・ターゲットの探索・リストアップ、持込案件の分析などのソーシング
  ・LOI作成などのドキュメンテーション
  ・案件全体のプロジェクトマネジメント
  ・社外専門家(FA、弁護士、会計士等)との調整、金融機関との折衝
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  【募集背景】
  光通信Grpのエネルギー事業は、2016年4月の電力自由化に伴い発足しております。
  
  約7年で売り上げ1,000億を超える事業となり、
  積極的的なM&A等も含め、Grp内で7社の事業会社が存在しております。
  
  供給量・売上を含めた規模や、社数も増加した為、
  この度、電力の需給管理（売買電）事業を中心とした当社エネコードを中心核とした
  事業のガバナンス強化を行って行く事となりました。
  
  そのための人員として今回は、全体的な人員増強と、当社の中長期的な規模拡大に備えた
  M&A担当の採用を行います。
  
  【業務内容】
  戦略立案
  ・市場分析と機会の特定：市場のトレンド、競合分析、成長機会の特定。
  ・ターゲット選定：買収または合併の対象となる企業の選定。
  ・財務モデリング：買収や合併による財務上の影響を分析するためのモデル作成。
  
  実行
  ・デューデリジェンス：財務、法務、ビジネス、環境など、ターゲット企業の詳細な調査。
  ・価格交渉と契約：買収価格の交渉、契約条件の設定と合意。
  ・資金調達：買収に必要な資金の調達方法の決定と実行。
  
  統合
  ・統合計画の策定：買収後の組織、オペレーション、文化の統合計画の策定。
  ・実行：計画に基づく統合プロセスの実行、関連する変更管理。
  ・パフォーマンスモニタリング：統合後のパフォーマンスの監視と評価。
  
  コンサルティング
  ・アドバイザリー：M&A戦略のアドバイス、取引の構造化、実行支援。
  ・リスク管理：取引に関連するリスクの特定と管理策の提案。

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